4 Hevosta 29.5.
Eldi johtajan tavaroista ei löytynyt taikaa mistään muusta kuin oudon näköisestä päähineestä. Palaamme laivaan ja tiedustelemme mistä voisimme löytää velhon, jolla olisi laboratorio, jotta saataisiin lisää selville päähineestä.
Merirosvot vinkkaavat, että ehkä susivuorilta voisi löytyä sellainen paikka tai etelässä pienen joen varrella olisi kylä, jossa olisi velho. Laiva suuntaa kohti jälkimmäistä ja saamme selville että kyseisen kylän nimi on Zhem. Lordi Dolan on kuulemma paikan johtaja. Illalla laiva vihdoin saapuu Zhemin satamaan ja seurue hakeutuu yöpuulle.